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財經早報丨MSCI宣布將A股納入因子提升至20%

6天前發布來源:Wind資訊作者:Wind

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MSCI宣布將中國大盤A股納入因子從15%提升至20%,11月26日收盤后生效。MSCI中國指數中將增加204只中國A股,其中189家為中盤股,現有268個成份股的納入因子將從15%增加到20%。

財經早報丨MSCI宣布將A股納入因子提升至20%

  重要經濟日程

  1、待定 中國10月社會融資規模、新增人民幣貸款、M2貨幣供應

  2、07:50 日本10月外匯儲備

  3、08:30 澳洲聯儲貨幣政策聲明

  4、10:30 中國10月貿易帳、10月進出口

  5、15:00 德國9月未季調貿易帳

  6、15:45 法國9月貿易帳、9月工業產出

  7、21:15 加拿大10月新屋開工

  8、21:30 加拿大10月失業率

  9、23:00 美國11月密歇根大學消費者信心指數初值

  10、23:00 美國9月批發銷售終值

  宏觀

  1、國務院發布《關于進一步做好利用外資工作的意見》,其中提出:全面取消在華外資銀行、證券公司、基金公司等金融機構業務范圍限制;優化汽車領域外資政策,保障內外資車企的新能源汽車享受同等市場準入待遇;對有條件的自貿區下放更多省級經濟管理審批權限,尤其是投資審批、市場準入等權限。

  2、國務院常務會議要求鞏固農業基礎、保障重要農產品供給、穩定價格,繼續多措并舉恢復生豬生產,確定以提升糧食生產能力為目標推進高標準農田建設的措施;部署做好《區域全面經濟伙伴關系協定》后續工作。

  3、據新華社,海關總署和農業農村部正在研究解除美國禽肉對華出口限制事宜。

  4、商務部新聞發言人高峰:如果中美雙方達成第一階段協議,應當根據協議內容,同步等比率取消加征關稅,這是達成協議的重要條件;貿易戰由加征關稅而起,也應由取消加征關稅而止,至于第一階段取消多少,可以根據第一階段協議的內容來商定。

  5、商務部:第二屆進博會歐盟近750家企業參展,第三屆已經有40多家企業報名;預計未來15年,中國進口商品和服務將分別超過30萬億美元和10萬億美元。

  6、央行發布數據顯示,中國10月末外匯儲備31051.6億美元,前值為30924.31億美元。10月末黃金儲備為6264萬盎司,較9月末持平,結束連續10個月增持。

  7、深圳國資委召開智慧國資智慧國企暨5G網絡建設和產業發展工作推進會,29家市屬國企將集聚資源,合力推進深圳5G、鯤鵬產業和智慧城市建設。

  8、央行周四不開展逆回購操作,當日無逆回購到期。Shibor多數上行,隔夜品種上行12.7bp報1.9150%。

  國內股市

  1、上證指數收盤漲0.11點,報2978.71點;深證成指漲0.57%報9917.49點;創業板指漲0.74%報1715.58點。兩市成交額不足4000億,創階段新低。

  2、北向資金凈流入21.09億元,連續11日凈流入,累計凈流入近373億元。五糧液、格力電器、海康威視分別獲凈買入2.48億元、2.22億元、1.91億元。隆基股份、上海機場、平安銀行分別遭凈賣出1.87億元、1.5億元、1.42億元。

  3、恒生指數收漲0.57%報27847.23點,尾盤一度拉升超300點,連續第4日刷新逾3個月高位;國企指數漲0.69%,紅籌指數漲0.69%。大市成交778.5億港元,前一交易日為728.6億港元。中國臺灣加權指數收盤跌0.4%,報11606.56點。

  4、MSCI宣布將中國大盤A股納入因子從15%提升至20%,11月26日收盤后生效。MSCI中國指數中將增加204只中國A股,其中189家為中盤股,現有268個成份股的納入因子將從15%增加到20%。中國A股在MSCI中國指數和MSCI新興市場指數中的權重將分別提升至12.1%和4.1%。

  5、證監會同意江蘇北人、佰仁醫療、卓易科技、碩世生物4家企業科創板IPO注冊。

  6、證監會:神馳機電、奧普家居、雙飛軸承首發獲通過;上海萊士、東方能源并購重組11月13日上會。

  7、上交所:深入推進設立科創板并試點注冊制改革,充分發揮好科創板試驗田作用,加快推進發行、上市、交易、退市等基礎制度改革;以顯著提升直接融資特別是股權融資比重為目標,科學謀劃當前和今后一段時期交易所的發展戰略和重點工作。

  8、深交所:加快推進包括創業板改革并試點注冊制、完善深市產品體系、提高上市公司質量等重點改革任務落地實施;堅持依法治市、依法治所,完善投資者保護制度,進一步補齊制度短板。

  9、深交所舉辦第三屆中孟資本市場合作對接會,推進中孟資本市場開展常態化合作。下一步深交所將拓展互聯互通合作,完善跨境資本服務體系,在共商共建共享原則下常態化開展中孟兩國創新資本合作,打造新興市場交易所合作范例。

  10、上交所和中證指數公司將于11月29日發布上證G60創新綜合指數和上證G60戰略新興產業成份指數。

  11、港交所:為進一步優化市場微結構,自11月18日起,統一目前應用于持續交易時段進行的OTP-C以外達成之交易價格規則,令非兩邊客交易的價格規則與兩邊客交易一致。

  12、北京四家建筑國企宣布合并重組。其中,北京城建集團與北京住總集團實施合并重組,北京建工集團與北京市政路橋集團實施合并重組。

  13、格力電子商務有限公司已于11月5日注冊成立,資本金1億元,由格力電器董事長兼總裁董明珠任法定代表人。

  14、萬達信息新管理層透露,國壽系或有繼續增持的可能,以拿下第一大股東的位置,但會保持萬達信息多元化的股權結構,不會謀求一股獨大。

  15、深交所對萬達信息下發關注函,要求其說明未及時披露法院受理萬豪投資破產清算事項的原因,信息披露是否存在滯后的情形。

  16、據微酒,水井坊即將全線漲價,將自11月12日起同步調整幾大主力產品價格。河南、湖南、福建等地多名經銷商均表示,已收到廠家口頭通知。

  17、奇瑞股改掛牌延期,原因暫未披露。奇瑞汽車內部人士稱,已有兩家意向公司交付47億元意向金,分別為騰興長三角和青島五道口新能源汽車產業基金。

  18、中國天保集團:香港IPO定價為每股2.5港元,擬凈籌資4.172億港元。

  19、【上市公司重要公告】得利斯控股股東擬轉讓29%股權引入國資;森源電氣控股股東等擬轉讓5.67%股份引入國資戰投;興森科技股東擬轉讓5%股份引入深投控;中賢建設集團擬受讓新元科技22%股份;紅太陽:控股股東擬轉讓公司股權引入戰投;永和智控實際控制人變更;ST中基25%股權表決權被委托給千琥醫藥;新希望10月生豬銷售收入環比增47%;長城汽車前十月銷量增6.66%;宇晶股份股東擬減持不超8%股份;陽光城擬以部分購房應收款為基礎資產發行產品融資不超30億元;商贏環球擬收購港大零售公司50.01%股權;長生退:法院裁定全資子公司長春長生破產。

  金融

  1、上海市證監局和浦東新區金融工作局日前面向浦東新區轄區內私募機構下發傳達通知,即將開展2019年浦東新區私募基金管理人全面排查工作。此次針對浦東地區開展排查與監管部門獲得的相關網絡輿情有關。

  2、廣東首家全澳資QFLP試點企業——禮達聯馬(珠海)股權投資管理有限公司(簡稱“禮達基金)獲中基協登記審核通過。標志著禮達基金正式取得外商投資股權投資管理業務資格。

  3、首批獲金管局發出虛擬銀行牌照的眾安銀行已率先開始試業。眾安銀行試業范圍主要針對約2000名員工作為客戶,并提供間單的服務,例如存款和轉帳。

  4、騰訊與Visa、萬事達、美國運通、Discover Global Network(含Diners Club)、JCB等五大國際卡組織開展一系列合作,支持境外開立的國際信用卡綁定微信支付。

  5、華融證券高管團隊再次出現變動,總經理陳鵬君被調往華融系的另一子公司華融匯通擔任董事長,新的繼任者尚未公布,總經理一職暫由華融證券董事長張海文代行。

  6、泰康保險又迎外資股東:高盛擬將近4%股份轉讓給德國安聯,高盛集團也將從該公司第二大股東降為第四大股東。

  樓市

  1、馬鞍山住建局下發《關于做好商品房銷售管理工作的通知》,降低商品房預售許可工程形象進度和預售資金監管標準,并規定新備案商品房售價不得低于備案價格10%。馬鞍山住建局市場監管科相關工作人員表示,調整備案價是希望房企前期報價可以實一點,市場可以穩定一點,不要出現太大波動。

  2、《2020年南京市人才購買商品住房辦法(試行)》出臺,2020年1月1日起施行,涉及的商品住房供應對象有七類,機關事業單位人才首次納入政策范圍。

  3、據澎湃新聞,為進一步調整完善戶口遷移政策,推動城鎮化高質量發展,促進農業轉移人口市民化,廣西近日推出了深化戶籍制度改革規定,并將于12月1日起施行。《廣西壯族自治區人民政府辦公廳關于印發廣西深化戶籍制度改革若干規定的通知》提出,全面放開城鎮落戶條件,取消參保、居住年限、就業年限等落戶限制。

  4、“剁手”買房或將成為今年“雙11”新趨勢。恒大、融創、龍湖等龍頭房企紛紛加入“雙11”促銷的隊伍。除全員營銷、首付分期付款、特價房等傳統的營銷方式外,恒大、融創等房企還首次嘗試與電商合作賣房。

  產業

  1、商務部市場運行和消費促進司副司長王斌:近期生豬補欄積極性明顯提高,生產逐步回升;預計今年通過豬肉及副產品的進口量將超過300萬噸,牛羊肉禽肉等替代品的進口總量將達到270萬噸。

  2、商務部:正加緊制定汽車報廢細則和標準。商務部官員:1-9月新車銷量1837.1萬輛,同比下降10.3%;中國汽車保有量達2.5億輛,汽車在中國的快速普及已基本結束。

  3、工信部:正牽頭編制《2021年-2035年新能源汽車發展規劃》,面向2035年新能源汽車的發展,著力突出“四化”,即電動化、智能化、網聯化、共享化。

  4、北京市發改委:自11月15日起,北京居民用管道天然氣銷售價格下調0.02元/立方米;非居民用管道天然氣銷售價格自2019年11月15日至2020年3月15日上浮0.26元/立方米;自2020年3月16日起,取消上浮,價格下調0.02元/立方米。

  5、《浙江省數字大灣區建設行動方案》出爐,擬到2022年,大灣區數字經濟總量較2017年翻一番,達3.5萬億元以上。

  6、國內首個阿達木單抗生物類似藥——阿達木單抗注射液(商品名:格樂立)獲批,適應癥為強直性脊柱炎、類風濕關節炎和銀屑病等自身免疫性疾病。

  7、衛健委等八部委聯合印發《關于進一步加強青少年控煙工作的通知》,要求各地主動加強對電子煙危害的宣傳教育,不將電子煙作為戒煙方法進行宣傳推廣,倡導青少年遠離電子煙。

  8、華潤資本與Investcorp、馮氏投資簽訂基金合作協議,共同發起亞洲食品基金,規模5億美元,重點關注調味品、包裝食品和健康零食等領域的高端品牌。

  9、滴滴出行調整順風車試運營規則,對所有順風車用戶提供服務的時間均調整為5:00-20:00。

  國際股市

  1、美股尾盤回落,但道指和標普500指數仍創收盤新高,道指漲逾180點。高盛漲逾2%,領漲道指。百度收漲13.52%,第三季度營收超出市場預期;高通收漲6.32%,第四財季盈利、營收與芯片出貨量均超市場預期;愛奇藝收漲14.55%,第三季度訂閱會員規模同比增長31%。

  2、歐洲三大股指集體收漲。德國DAX指數漲0.83%報13289.46點,法國CAC40指數漲0.41%報5890.99點,英國富時100指數漲0.13%報7406.41點。

  3、亞太股市收盤全線上漲,韓國綜合指數微漲0.01%,報2144.29點;日經225指數漲0.11%,報23330.32點;澳大利亞AXS200指數漲1.00%,報6726.6點;新西蘭NZX50指數漲0.33%,報10795.06點。

  4、豐田汽車:第二財季凈利潤5920億日元,預期5222.4億日元;將本財年全球汽車銷量目標下調至1070萬輛;將斥資2000億日元回購至多1.19%股份。

  5、豐田與比亞迪就合資成立純電動車研發公司達成協議,新公司將于2020年在中國正式成立,豐田與比亞迪各出資50%。

  6、阿里巴巴與法國雅高集團在北京達成戰略合作,將在未來五年推出一系列項目,包括客房預訂、客房服務、餐飲服務、入住結束等服務,而且還將擴展到娛樂項目、體育賽事等環節。

  7、消息人士稱,中國國企正在洽談投資沙特阿美IPO,參與金額約為50至100億美元。

  8、惠普證實已收到施樂發出的收購要約。為完成收購惠普的交易,施樂方面可能需要舉債至少200億美元。知情人士稱,惠普對交易所需的債務感到擔憂。

  9、天津港保稅區、中國航空工業集團與空客公司簽署空客天津寬體機完成和交付中心項目進一步拓展至A350機型的框架協議。

  10、瑞士再保險確認正在就中國太保可能發行證券研究潛在的投資機會。公司現階段無意向任何潛在投資者發行新股或出售庫存股票。

  11、阿斯利康計劃為一只新基金籌措至多10億美元,投資中國的醫療護理初創企業;基金與一家中國投資銀行共同組建。

  12、西門子:第四財季營業收入為245億歐元,同比增長8%;凈利潤為14.7億歐元,同比增長116%。

  13、美國最大的服裝公司之一GAP股價盤后跌9%,該公司CEO Art Peck將辭去CEO職位。GAP預計三季度經調整EPS34-36美分,低于市場預期的55美分。該公司預期三季度同店銷售下降4%,而去年同期為持平。

  14、動視暴雪第三季度經調整營收12.1億美元,市場預估11.7億美元;預計全年經調整營收63.3億美元,此前預測63億美元。動視暴雪股價盤后下跌2%。

  15、迪士尼第四財季營收191億美元,市場預估190.5億美元。第四財季調整后每股收益1.07美元,市場預估95美分。第四財季主題樂園、體驗及消費品業務營收66.6億美元。

  16、36氪將在納斯達克上市交易,股票代碼為“KRKR”,計劃發售138萬ADS,預計發行價格區間為每ADS14.50-17.50美元,至多籌資2415萬美元。

  海外

  1、英國央行按兵不動,但支持維持利率不變的投票比例變為7:2,有兩名委員要求降息25個基點。英國央行:下調2019-2021年GDP增長預期,以及未來3年通脹預期;預計未來兩年內失業率為3.8%。

  2、英國央行行長卡尼:英國潛在增速已經放緩至潛在水平以下,脫歐的不確定性正格外對商業投資造成打壓;大部分委員認為當前貨幣政策是合適的。

  3、歐盟委員會:將今明兩年歐元區GDP增長預期分別下調至1.1%和1.2%,通脹預期均為1.2%;將今年德國GDP增速預期由0.5%下調至0.4%,2020年由1.4%下調至1%;預計今年意大利公共債務占GDP之比將漲至136.2%,遠超歐盟60%上限。

  4、日本首相安倍晉三:日本經濟處在溫和復蘇趨勢中,必須留意外部風險;將繼續監控消費稅提高帶來的影響,10月上調消費稅后,政府對于日本經濟處于溫和復蘇趨勢的看法沒有變化。

  5、全球經濟減速對日本制造業企業業績造成打擊。截至11月1日,在171家調整2019財年業績預期的日本制造業企業中,下調的企業占到7成,創出7年來最高水平。

  6、韓國今年1-6月吸引外商直接投資同比減少37.3%。韓國全國經濟人聯合會分析,由于外商直接投資中占比較大的運輸機械和電器電子領域的投資大幅減少,直接導致整體投資減少。

  7、穆迪:確認印度主權信用評級在Baa2,下調其前景展望至負面,之前持穩定的展望。

  8、俄羅斯央行行長納比烏琳娜:如有需要,俄羅斯央行可能調整中性利率區間。

  9、德國9月季調后工業產出環比降0.6%,預期降0.4%,前值升0.3%;德國9月工作日調整后工業產出同比降4.3%,預期降4.4%,前值降4.0%。

  10、捷克央行將關鍵利率設在2%,符合預期。

  商品

  1、NYMEX原油期貨收漲1.28%報57.07美元/桶,布油收漲1.04%,報62.38美元/桶。國際貿易局勢取得進展的消息提振了原油市場需求。

  2、COMEX黃金期貨收跌1.59%報1469.4美元/盎司,創三個月以來收盤新低。COMEX白銀期貨收跌2.94%報17.08美元/盎司。國際貿易關系取得進展、美股與美債收益率大漲,降低了黃金的投資吸引力。

  3、倫敦基本金屬收盤多數上漲,LME期銅漲1.59%報6001美元/噸,LME期鋅漲0.65%報2491美元/噸,LME期鎳跌0.18%報16215美元/噸,LME期鋁漲0.03%報1810.5美元/噸,LME期錫漲0.06%報16575美元/噸,LME期鉛跌0.26%報2112.5美元/噸。

  4、國內商品期貨夜盤多數下跌。焦炭、焦煤分別收跌0.03%、0.16%,動力煤收漲0.77%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌0.84%、0.86%。鐵礦石收跌1.86%。橡膠收跌0.21%,瀝青收漲0.07%。

  5、最新一期中國太原煤炭交易價格綜合指數進一步下跌至134.65點,周跌幅0.26%,創下兩年多以來的新低。

  6、大商所:將積極推進油脂油料衍生品市場對外開放;積極推進棕櫚油、豆粕、豆油等以特定品種以及QFII、RQFII等方式,允許境外交易者直接參與交易。

  7、中國有色金屬工業協會會長陳全訓:預計2019年中國原生鎳產量將達到80萬噸,消費量將達130萬噸,分別同比增長15%和1%;精煉鈷產量達到9萬噸,消費量達到7噸,分別同比增長10%和7%。

  8、印尼投資委員會主席:將在下周一與鎳企業舉行會議,討論恢復鎳礦石出口的事宜。

  9、巴西政府舉行新一輪鹽下層石油區塊招標,由巴西石油公司、中石油集團和中海油集團組成的聯合體成功中標其中最大的一個區塊。

  10、印度10月黃金進口量同比下降46%。

  11、波羅的海干散貨指數跌6.85%,報1428點。

  債券

  1、【中國債市綜述】中美貿易緩和信號打破市場盤整格局,現券收益率尾盤上行2-3bp;國債期貨全天窄幅震蕩小幅收跌,隔夜回購加權利率反彈逾10bp至1.9%附近,但供給仍充裕。交易員稱,MLF意外降息短期利好已經釋放完畢,后續除了關注央行動作外,還要密切關注中美貿易談判進展以及豬肉上漲引發的通脹壓力。

  2、央行11月7日在香港發行200億元3個月期和100億元1年期央行票據,中標利率均為2.9%。全場投標總量超過640億,是發行量的2.1倍。

  3、徽商銀行、臺州銀行分別獲批發行不超100億元、50億元無固定期限資本債券。這是在國務院金融委第九次會議要求當前重點支持中小銀行多渠道補充資本后,央行正式批復的首批城商行無固定期限資本債券。

  4、中債資信發布違約監測月報顯示,10月國內債券市場新增3例違約主體,市場滾動違約率降低至0.86%,已連續3個月下降。

  5、歐洲債券發行規模創下年度紀錄,突破1.28萬億歐元。

  7、【債券重大事件】①16龐大01”、“16龐大02”、“16龐大03”本金及利息無法支付②中建投租賃、東海證券等涉及訴訟③“19遠東租賃SCP005”、“19杉杉02”募資用途變更。

  外匯

  1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.988,較上一交易日漲107個基點,創8月2日以來新高。人民幣兌美元中間價調升72個基點,報7.0008,創8月7日以來新高。

  2、紐約尾盤,美元指數漲0.17%報98.1317;歐元兌美元跌0.14%報1.1050;英鎊兌美元跌0.31%報1.2816;澳元兌美元漲0.20%報0.6898;美元兌日元漲0.28%報109.2800;離岸人民幣兌美元漲408個基點報6.9712。

  (本文來源:Wind資訊 原標題:《陸家嘴財經早餐2019年11月8日星期五》)


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